保薦機構（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

　　特別提示

　　1、浙江誠邦園林股份有限公司（以下簡稱“誠邦股份”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會[第121號令])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（上證發(fā)（2016)1號）及《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》（上證發(fā)（2016)2號）等相關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。

　　2、本次發(fā)行網下申購通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）網下申購電子化平臺（以下簡稱“網下申購平臺”）及中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）上海分公司登記結算平臺進行，請網下投資者認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》。網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，請投資者認真閱讀本公告及《上海市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。

　　3、本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注。

　　4、發(fā)行人和申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦公司”或“保薦機構（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、投資者結構等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為6.82元/股，網下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

　　5、本次發(fā)行價格6.82元/股對應的市盈率為：

　　(1)22.98倍（每股收益按照2016年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

　　(2)17.24倍（每股收益按照2016年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所屬行業(yè)為土木工程建筑業(yè)（E48）。截至2017年5月11日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為19.46倍。

　　由于本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據(jù)《關于加強新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會公告[2014]4號文）的要求，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續(xù)發(fā)布投資風險特別公告，公告的時間分別為2017年5月16日、2017年5月23日和2017年5月31日，敬請投資者重點關注。