保薦人（主承銷(xiāo)商）:國(guó)金證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、本次廣東棕櫚園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行3,000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]650號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的發(fā)行方式。根據(jù)初步詢價(jià)情況，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）國(guó)金證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷(xiāo)商”）協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為45.00元/股，發(fā)行數(shù)量為3,000萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象配售數(shù)量為600萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%；網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行數(shù)量為2,400萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%。

　　3、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)繳款工作已于2010年5月31日結(jié)束。參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象繳付的申購(gòu)資金已經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)資；本次網(wǎng)下發(fā)行過(guò)程由上海東方華銀律師事務(wù)所見(jiàn)證，并對(duì)此出具了專(zhuān)項(xiàng)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　4、根據(jù)2010年5月28日公布的《廣東棕櫚園林股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》），本公告一經(jīng)刊出即視同向參與網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。

　　一、網(wǎng)下申購(gòu)情況

　　根據(jù)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第37號(hào)）的要求，主承銷(xiāo)商按照在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的詢價(jià)對(duì)象名單，對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的股票配售對(duì)象的資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。

　　依據(jù)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的資金有效申購(gòu)結(jié)果，主承銷(xiāo)商做出最終統(tǒng)計(jì)如下：

　　經(jīng)核查，在初步詢價(jià)中提交有效報(bào)價(jià)的111個(gè)股票配售對(duì)象均按《發(fā)行公告》的要求及時(shí)足額繳納了申購(gòu)款，有效申購(gòu)資金為19,647,000,000.00元,有效申購(gòu)數(shù)量為43,660萬(wàn)股。

　　二、本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)獲配情況

　　本次網(wǎng)下發(fā)行總股數(shù)600萬(wàn)股，有效申購(gòu)獲得配售的比例為1.37425561%，申購(gòu)倍數(shù)為72.77倍，最終向股票配售對(duì)象配售股數(shù)為5,999,953股，配售產(chǎn)生47股零股由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。股票配售對(duì)象的最終獲配數(shù)量如下：

　　注：1、上表中的“獲配數(shù)量”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進(jìn)行處理后的最終配售數(shù)量；

　　2、配售對(duì)象可通過(guò)其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢應(yīng)退申購(gòu)余款金額。如有疑問(wèn)請(qǐng)配售對(duì)象及時(shí)與保薦人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系；

　　3、本次配售零股47股由保薦人(主承銷(xiāo)商)包銷(xiāo)。

　　三、持股鎖定期限

　　配售對(duì)象的獲配股票應(yīng)自本次發(fā)行中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月后方可上市流通，上市流通前由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

　　四、凍結(jié)資金利息的處理

　　配售對(duì)象的全部申購(gòu)資金(含獲得配售部分)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按照《關(guān)于繳納證券投資者保護(hù)基金有關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號(hào))的規(guī)定處理。

　　六、保薦人(主承銷(xiāo)商)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔2104-2107室

　　郵編：200120

　　聯(lián)系電話：021-68826010、68826801

　　聯(lián)系人：馮建凱、解明、徐純玉

　　發(fā)行人：廣東棕櫚園林股份有限公司

　　保薦人（主承銷(xiāo)商）：國(guó)金證券股份有限公司

　　2010年6月2日